CHANGZHOU, Cina, 6 September 2023 — EZGO Technologies Ltd. (Nasdaq: EZGO) (“EZGO” atau “Perusahaan”), penyedia solusi transportasi jarak pendek terkemuka di Cina, hari ini mengumumkan bahwa perusahaan telah menandatangani perjanjian definitif dengan investor institusional tertentu untuk pembelian dan penjualan 8.849.558 Saham Biasa dan waran untuk membeli 8.849.558 Saham Biasa, dengan harga pembelian gabungan sebesar $1,13 per Saham Biasa dan waran terkait. Setiap waran terkait dapat dilaksanakan untuk membeli satu Saham Biasa dengan harga $1,13. Masa berlaku waran adalah tiga tahun sejak tanggal penerbitan. Pendapatan kotor agregat Perusahaan diperkirakan sekitar $10 juta. Transaksi diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar 8 September 2023, dengan syarat terpenuhinya kondisi penutupan yang lazim.
Aegis Capital Corp. bertindak sebagai Agen Penempatan Eksklusif.
Penawaran langsung terdaftar ini dilakukan sesuai dengan pernyataan pendaftaran efek yang berlaku pada Formulir F-3 (No. 333-263315) yang sebelumnya telah diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (“SEC”) dan dinyatakan efektif oleh SEC pada 30 November 2022. Prospektus akhir tambahan dan prospektus pendamping yang menjelaskan syarat-syarat penawaran yang diusulkan akan diajukan kepada SEC dan akan tersedia di situs web SEC di http://www.sec.gov. Salinan elektronik dari prospektus akhir tambahan dan prospektus pendamping mungkin diperoleh, jika tersedia, dengan menghubungi Aegis Capital Corp., Attention: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105, melalui email di syndicate@aegiscap.com, atau melalui telepon di (212) 813-1010.
Sebelum berinvestasi dalam penawaran ini, pihak-pihak yang berkepentingan disarankan untuk membaca seluruhnya prospektus tambahan dan prospektus pendamping serta dokumen lainnya yang telah diajukan Perusahaan kepada SEC yang terintegrasi melalui referensi dalam prospektus tambahan dan prospektus pendamping tersebut, yang memberikan informasi lebih lanjut tentang Perusahaan dan penawaran tersebut.
Rilis pers ini tidak akan dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli dan tidak akan ada penjualan efek-efek ini di negara bagian atau yurisdiksi manapun di mana penawaran, ajakan atau penjualan semacam itu akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
Tentang EZGO Technologies Ltd.
Dengan memanfaatkan platform produk dan layanan Internet of Things (IoT) dan tiga merek sepeda listrik, “EZGO” dan “Cenbird”, EZGO telah membangun model bisnis yang berpusat pada manufaktur dan penjualan kendaraan listrik roda dua dan tiga, baterai lithium, dilengkapi dengan bisnis pengisian sepeda listrik. Untuk informasi tambahan, silakan kunjungi situs web EZGO di www.ezgotech.com.cn. Investor dapat mengunjungi bagian “Hubungan Investor” di situs web EZGO di www.ezgotech.com.cn/Investor.
Pernyataan Pelindung
Rilis pers ini berisi pernyataan yang bersifat pandangan ke depan sebagaimana didefinisikan oleh Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Pernyataan pandangan ke depan termasuk pernyataan mengenai rencana, tujuan, sasaran, strategi, peristiwa di masa depan atau kinerja di masa depan, dan asumsi dasar serta hal lain selain pernyataan fakta historis. Ketika Perusahaan menggunakan kata-kata seperti “dapat”, “akan”, “bermaksud”, “seharusnya”, “percaya”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “memproyeksikan”, “memperkirakan”, atau ekspresi serupa yang tidak terkait semata-mata dengan hal historis, Perusahaan sedang membuat pernyataan pandangan ke depan. Pernyataan pandangan ke depan bukan merupakan jaminan kinerja masa depan dan mengandung risiko dan ketidakpastian sehingga dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari harapan Perusahaan yang dibahas dalam pernyataan pandangan ke depan tersebut. Pernyataan ini tunduk pada ketidakpastian dan risiko termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut: tujuan dan strategi Perusahaan; pengembangan bisnis Perusahaan di masa depan; permintaan dan penerimaan produk dan layanan; perubahan teknologi; kondisi ekonomi; pertumbuhan pasar solusi transportasi jarak pendek di Cina dan pasar internasional lainnya yang direncanakan Perusahaan untuk dilayani; reputasi dan merek; dampak persaingan dan penetapan harga; peraturan pemerintah; fluktuasi kondisi ekonomi dan bisnis secara umum di Cina dan pasar internasional yang direncanakan Perusahaan untuk dilayani; dan asumsi yang mendasari atau terkait dengan salah satu hal di atas dan risiko lain yang tercantum dalam laporan yang diajukan Perusahaan kepada SEC, termasuk Laporan Tahunan Perusahaan pada Formulir 20-F terakhir dan laporan selanjutnya. Untuk alasan-alasan ini, di antara lain, investor disarankan untuk tidak mengandalkan pernyataan pandangan ke depan dalam rilis pers ini. Faktor-faktor tambahan dibahas dalam pengajuan Perusahaan kepada SEC, yang tersedia untuk ditinjau di www.sec.gov. Perusahaan tidak berkewajiban untuk merevisi secara publik pernyataan pandangan ke depan ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang muncul setelah tanggal rilis pers ini.
Aegis Capital Corp. bertindak sebagai Agen Penempatan Eksklusif.
Penawaran langsung terdaftar ini dilakukan sesuai dengan pernyataan pendaftaran efek yang berlaku pada Formulir F-3 (No. 333-263315) yang sebelumnya telah diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (“SEC”) dan dinyatakan efektif oleh SEC pada 30 November 2022. Prospektus akhir tambahan dan prospektus pendamping yang menjelaskan syarat-syarat penawaran yang diusulkan akan diajukan kepada SEC dan akan tersedia di situs web SEC di http://www.sec.gov. Salinan elektronik dari prospektus akhir tambahan dan prospektus pendamping mungkin diperoleh, jika tersedia, dengan menghubungi Aegis Capital Corp., Attention: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, New York, NY 10105, melalui email di syndicate@aegiscap.com, atau melalui telepon di (212) 813-1010.
Sebelum berinvestasi dalam penawaran ini, pihak-pihak yang berkepentingan disarankan untuk membaca seluruhnya prospektus tambahan dan prospektus pendamping serta dokumen lainnya yang telah diajukan Perusahaan kepada SEC yang terintegrasi melalui referensi dalam prospektus tambahan dan prospektus pendamping tersebut, yang memberikan informasi lebih lanjut tentang Perusahaan dan penawaran tersebut.
Rilis pers ini tidak akan dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli dan tidak akan ada penjualan efek-efek ini di negara bagian atau yurisdiksi manapun di mana penawaran, ajakan atau penjualan semacam itu akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
Tentang EZGO Technologies Ltd.
Dengan memanfaatkan platform produk dan layanan Internet of Things (IoT) dan tiga merek sepeda listrik, “EZGO” dan “Cenbird”, EZGO telah membangun model bisnis yang berpusat pada manufaktur dan penjualan kendaraan listrik roda dua dan tiga, baterai lithium, dilengkapi dengan bisnis pengisian sepeda listrik. Untuk informasi tambahan, silakan kunjungi situs web EZGO di www.ezgotech.com.cn. Investor dapat mengunjungi bagian “Hubungan Investor” di situs web EZGO di www.ezgotech.com.cn/Investor.
Pernyataan Pelindung
Rilis pers ini berisi pernyataan yang bersifat pandangan ke depan sebagaimana didefinisikan oleh Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Pernyataan pandangan ke depan termasuk pernyataan mengenai rencana, tujuan, sasaran, strategi, peristiwa di masa depan atau kinerja di masa depan, dan asumsi dasar serta hal lain selain pernyataan fakta historis. Ketika Perusahaan menggunakan kata-kata seperti “dapat”, “akan”, “bermaksud”, “seharusnya”, “percaya”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “memproyeksikan”, “memperkirakan”, atau ekspresi serupa yang tidak terkait semata-mata dengan hal historis, Perusahaan sedang membuat pernyataan pandangan ke depan. Pernyataan pandangan ke depan bukan merupakan jaminan kinerja masa depan dan mengandung risiko dan ketidakpastian sehingga dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari harapan Perusahaan yang dibahas dalam pernyataan pandangan ke depan tersebut. Pernyataan ini tunduk pada ketidakpastian dan risiko termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut: tujuan dan strategi Perusahaan; pengembangan bisnis Perusahaan di masa depan; permintaan dan penerimaan produk dan layanan; perubahan teknologi; kondisi ekonomi; pertumbuhan pasar solusi transportasi jarak pendek di Cina dan pasar internasional lainnya yang direncanakan Perusahaan untuk dilayani; reputasi dan merek; dampak persaingan dan penetapan harga; peraturan pemerintah; fluktuasi kondisi ekonomi dan bisnis secara umum di Cina dan pasar internasional yang direncanakan Perusahaan untuk dilayani; dan asumsi yang mendasari atau terkait dengan salah satu hal di atas dan risiko lain yang tercantum dalam laporan yang diajukan Perusahaan kepada SEC, termasuk Laporan Tahunan Perusahaan pada Formulir 20-F terakhir dan laporan selanjutnya. Untuk alasan-alasan ini, di antara lain, investor disarankan untuk tidak mengandalkan pernyataan pandangan ke depan dalam rilis pers ini. Faktor-faktor tambahan dibahas dalam pengajuan Perusahaan kepada SEC, yang tersedia untuk ditinjau di www.sec.gov. Perusahaan tidak berkewajiban untuk merevisi secara publik pernyataan pandangan ke depan ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang muncul setelah tanggal rilis pers ini.