CHANGZHOU, China, 13 September 2023 — EZGO Technologies Ltd. (Nasdaq: EZGO) (“EZGO” atau “Perusahaan”), penyedia solusi transportasi jarak pendek terkemuka di China, hari ini mengumumkan penutupan penawaran langsung terdaftar sebelumnya dengan beberapa investor institusional untuk pembelian dan penjualan 8.498.125 saham biasa, beserta waran terkait (sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di sini) dengan harga pembelian gabungan $1,13 per saham biasa dan waran terkait. Setiap satu saham biasa dijual bersama dengan satu waran umum yang dapat dilaksanakan untuk satu saham biasa dengan harga pelaksanaan $1,13 per saham biasa dan empat waran pertukaran masing-masing dapat dilaksanakan untuk satu saham biasa dengan harga pelaksanaan $1,13 per saham biasa. Waran umum dan waran pertukaran masing-masing memiliki jangka waktu tiga tahun. Selain hak pelaksanaan tanpa uang tunai yang lazim yang disediakan baik dalam waran umum maupun waran pertukaran, waran pertukaran juga menyediakan hak alternatif untuk melaksanakan secara tanpa uang tunai untuk menerima total jumlah saham biasa yang akan diterima pemegang jika dilaksanakan, sepenuhnya, secara tunai.
Total hasil kotor Perusahaan adalah sekitar $9,6 juta, sebagai imbalan atas mana Perusahaan menerbitkan total 8.498.125 saham biasa, waran umum untuk membeli hingga 8.498.125 saham biasa dan waran pertukaran untuk membeli hingga 33.992.500 saham biasa.
Aegis Capital Corp. bertindak sebagai Agen Penempatan Eksklusif.
Penawaran langsung terdaftar dilakukan berdasarkan pernyataan pendaftaran efek yang berlaku pada Formulir F-3 (No. 333-263315) yang sebelumnya telah diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”) dan dinyatakan efektif oleh SEC pada 30 November 2022. Prospektus akhir tambahan dan prospektus pendamping yang menjelaskan ketentuan penawaran telah diajukan ke SEC dan tersedia di situs web SEC di http://www.sec.gov. Salinan elektronik dari prospektus akhir tambahan dan prospektus pendamping dapat diperoleh dengan menghubungi Aegis Capital Corp., Attention: Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, lantai 27, New York, NY 10105, melalui email di syndicate@aegiscap.com, atau melalui telepon di (212) 813-1010.
Rilis pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli dan tidak akan ada penjualan efek ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut akan ilegal sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
Tentang EZGO Technologies Ltd.
Dengan memanfaatkan platform produk dan layanan Internet of Things (IoT) dan tiga merek sepeda listrik, “EZGO” dan “Cenbird”, EZGO telah membangun model bisnis yang berpusat pada manufaktur dan penjualan kendaraan listrik roda dua dan roda tiga, baterai lithium, dilengkapi dengan bisnis pengisian daya sepeda listrik. Untuk informasi tambahan, silakan kunjungi situs web EZGO di www.ezgotech.com.cn. Investor dapat mengunjungi bagian “Hubungan Investor” situs web EZGO di www.ezgotech.com.cn/Investor.
Pernyataan Lindung Nilai
Rilis pers ini berisi pernyataan ke depan sebagaimana didefinisikan oleh Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Pernyataan ke depan termasuk pernyataan mengenai rencana, tujuan, sasaran, strategi, peristiwa masa depan atau kinerja, dan asumsi dasar atau terkait lainnya selain pernyataan fakta historis. Ketika Perusahaan menggunakan kata-kata seperti “mungkin,” “akan,” “bermaksud,” “seharusnya,” “percaya,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “memproyeksikan,” “memperkirakan,” atau ekspresi serupa yang tidak berkaitan semata-mata dengan hal-hal historis, Perusahaan membuat pernyataan ke depan. Pernyataan ke depan bukan jaminan kinerja masa depan dan mengandung risiko dan ketidakpastian sehingga dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari ekspektasi Perusahaan yang dibahas dalam pernyataan ke depan. Pernyataan ini tunduk pada ketidakpastian dan risiko termasuk, namun tidak terbatas pada, berikut ini: tujuan dan strategi Perusahaan; pengembangan bisnis Perusahaan di masa depan; permintaan dan penerimaan produk dan layanan; perubahan teknologi; kondisi ekonomi; pertumbuhan pasar solusi transportasi jarak pendek di China dan pasar internasional lain yang direncanakan Perusahaan untuk dilayani; reputasi dan merek; dampak persaingan dan penetapan harga; peraturan pemerintah; fluktuasi dalam kondisi ekonomi dan bisnis secara umum di China dan pasar internasional yang direncanakan Perusahaan untuk dilayani dan asumsi yang mendasari atau terkait dengannya dan risiko lain yang tercantum dalam laporan yang diajukan oleh Perusahaan kepada SEC, termasuk Laporan Tahunan Perusahaan pada Formulir 20-F yang paling baru dan pengajuan berikutnya. Untuk alasan ini, di antara lain, investor disarankan untuk tidak mengandalkan pernyataan ke depan dalam rilis pers ini. Faktor tambahan dibahas dalam pengajuan Perusahaan ke SEC, yang tersedia untuk ditinjau di www.sec.gov. Perusahaan tidak berkewajiban untuk merevisi pernyataan ke depan ini secara publik untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang muncul setelah tanggal ini.